Conseiller en gestion de patrimoine
Des particuliers qui ont déjà compris pourquoi ils vous appellent
Recevez des demandes de personnes ayant complété un diagnostic et des modules patrimoniaux. Réservé aux CGP / CGPI vérifiés (ORIAS lorsque applicable).
Concerne : CGP, CGPI, cabinets de gestion de patrimoine, CIF. · accès réservé aux profils vérifiés.
Pourquoi Aurae
Des leads mieux qualifiés : l'utilisateur a fait un diagnostic et des modules.
Des personnes éduquées, qui comprennent le sujet et leur besoin.
Un projet clarifié en amont : moins de temps perdu en premier rendez-vous.
Profil anonymisé tant que le particulier n'a pas consenti.
Aucun démarchage non sollicité : la mise en relation est consentie.
Un tableau de bord pour suivre vos opportunités.
Une relation de confiance, fondée sur la pédagogie.
Comment ça marche
L'utilisateur complète son diagnostic et des modules Aurae.
Son profil pédagogique est créé (score, objectifs, thématiques).
Il peut demander à être accompagné par un professionnel.
Le professionnel vérifié accède à une demande anonymisée.
Les coordonnées ne sont transmises qu'après consentement explicite.
Les conditions d'accès et les tarifs sont communiqués uniquement après vérification du profil professionnel. Aucune donnée personnelle n'est transmise sans le consentement explicite du particulier.