Espace conseillers
Recevez des demandes qualifiées de particuliers engagés dans une démarche patrimoniale.
Aurae met en relation des utilisateurs ayant complété un diagnostic financier avec des professionnels habilités, uniquement avec leur consentement explicite.
Accès réservé aux professionnels vérifiés.
Pourquoi Aurae ?
Des opportunités mûres, consenties et qualifiées
Des particuliers déjà qualifiés, qui ont complété un diagnostic financier.
Un score Aurae et un archétype patrimonial pour chaque profil.
Un besoin clairement identifié et une thématique précise.
Un profil anonymisé tant que le particulier n'a pas consenti.
Aucun démarchage non sollicité : la mise en relation est consentie.
Un espace professionnel réservé aux profils vérifiés.
Un suivi de vos opportunités dans un dashboard dédié.
Comment ça marche ?
Cinq étapes, un cadre clair
L'utilisateur complète son diagnostic Aurae.
Son profil pédagogique est créé : score, objectifs, horizon, thématiques.
L'utilisateur peut demander à être accompagné par un professionnel.
Le conseiller vérifié accède à une demande anonymisée.
Les coordonnées ne sont transmises qu'après consentement explicite.
Accès professionnel vérifié
L'accès à l'espace conseiller est réservé aux professionnels disposant des habilitations nécessaires. Une vérification des informations professionnelles, dont le numéro ORIAS lorsque applicable, est effectuée avant l'accès aux offres partenaires et aux demandes qualifiées.
Les conditions d'accès à l'espace conseiller sont communiquées uniquement après vérification du profil professionnel. Les tarifs sont disponibles après validation.
Questions fréquentes
Qui peut rejoindre Aurae ?+
Les professionnels habilités : CGP, CIF, courtiers en assurance ou en crédit, IOBSP, courtiers immobiliers patrimoniaux, cabinets de gestion de patrimoine et conseillers financiers habilités. L'accès est réservé aux profils vérifiés.
Le numéro ORIAS est-il obligatoire ?+
Le numéro ORIAS est demandé et vérifié lorsqu'il est applicable à votre activité. La vérification des informations professionnelles est effectuée avant l'accès aux demandes qualifiées.
Les tarifs sont-ils publics ?+
Non. Les conditions d'accès et les tarifs de l'espace conseiller sont communiqués uniquement après vérification du profil professionnel.
Comment sont qualifiées les demandes ?+
Chaque demande provient d'un particulier ayant complété un diagnostic Aurae : score pédagogique, objectifs, horizon et thématique. Vous accédez à un profil anonymisé avant tout consentement.
Les utilisateurs donnent-ils leur consentement ?+
Oui. Aucune donnée personnelle n'est transmise sans le consentement explicite du particulier, qui accepte d'être recontacté par un professionnel vérifié.
Quand les coordonnées sont-elles transmises ?+
Uniquement après le consentement explicite du particulier. Avant cela, le conseiller ne voit qu'un profil anonymisé, sans aucune coordonnée.
Peut-on suspendre son abonnement ?+
Oui. Les modalités de suspension et de gestion de l'abonnement sont présentées dans l'espace conseiller, après validation du profil.
Aurae donne-t-il du conseil financier ?+
Aurae ne fournit pas de conseil financier personnalisé. La plateforme facilite l'éducation financière et la mise en relation consentie avec des professionnels habilités.
Vous êtes professionnel habilité ?
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